Esta es la historia de una chica de campo muy sensual y encantadora que se muda a la gran ciudad en busca de amor, emoción y placeres eróticos. Tara Aire ofrece una de las mejores actuaciones de su carrera interpretando a J.J., una joven del campo que viaja a San Francisco para reencontrarse con su antigua amiga del instituto, Katy (interpretada por Lynx Canon).
Katy vive en un hotel destartalado cuyos inquilinos son personas con gran talento para el sexo. Mai Lin y Jade, dos bellezas orientales, toman el ascensor y siguen a un hombre hasta su habitación para una desenfrenada orgía. J.J. va a un bar del barrio para ver actuar a su amiga con una banda. Pronto se convierte en un espectáculo sexual en vivo y el público participa en una de las orgías más grandes jamás filmadas.
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