El novio de Emanuelly llama diciendo que tiene que trabajar hasta tarde. Así que, Emanuelly está feliz de que su amiga Grazyelli haya pasado por su casa. Le pide que se meta en la piscina, pero Grazyelli no tiene traje de baño. Grazy se quita la ropa, pero cuando Emanuelly ve su enorme verga, no puede evitar chupársela. Las chicas pasan al dormitorio para un polvo intenso. Luego, después de darle por el culo, Grazyelli le deja a Emanuelly un rico creampie.
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