El Dr. Rebel y la Dra. Lucy han estado trabajando duro en su laboratorio, y hoy la Dra. Naomi visita desde la clínica para ver los frutos de su esfuerzo y comprobar en qué se está invirtiendo su financiación. Una vez que llega la Dra. Naomi, el Dr. Rebel ordena a la Dra. Lucy que traiga el experimento.
Entra rodando una rata humanoide peluda sobre la losa, preparada para la conclusión de años y años de investigación. El Dr. Rebel, vestido solo con su bata de laboratorio, está listo para calentar a la rata peluda para la reproducción. El equipo médico comienza probando el coño de la rata para asegurarse de que es el momento adecuado para la cría. Luego, el Dr. Rebel introduce su dura polla y folla a la peluda con furia mientras la Dra. Lucy y la Dra. Naomi se desvisten, revelando dos pares de tetas firmes y dos coños cálidos y húmedos.
Se turnan para chupar y follar la polla del Dr. Rebel hasta que está listo para darle a la rata peluda un gran creampie. La Dra. Lucy recoge una muestra del coño chorreante de la rata para analizarla en el laboratorio.
Más tarde, regresa para compartir sus hallazgos con el Dr. Rebel mientras él se relaja tras un experimento exitoso. La Dra. Lucy le muestra un vaso con un líquido espeso y le dice que cree que beber ese "agua de semen" la dejará embarazada. Se traga todo el contenido del vaso y, para su sorpresa, su vientre se hincha al instante, grande y redondo, quedando embarazada. Un experimento muy exitoso.
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