Las compañeras de piso Kelly Collins y Nancy Ace regresan a casa después de su noche fuera. Mientras se relajan juntas un rato en la sala de estar, Kelly hace un avance hacia Nancy, quien lo rechaza con respeto, restándole importancia al intento y cada una se dirige por su lado. Un poco más tarde, Nancy se despierta por unos sonidos extraños provenientes de la habitación de Kelly y va a revisar. Encuentra a Kelly en su cuarto, iluminada por luces rojas, con las piernas bien abiertas sobre la cama, y en un instante, es convocada por ella. Kelly ordena a Nancy que la adore, y como si estuviera bajo un hechizo, Nancy obedece al instante, se quita el camisón y se acerca suavemente al sexo de Kelly. Su lengua se adentra profundamente en la vagina de Kelly, haciéndola temblar de placer al instante. Luego, Nancy se coloca encima de Kelly en posición de 69, y se lamen mutuamente sus hermosas vaginas mientras se tocan con los dedos. Las chicas siguen así, cambiando de postura y descubriendo un placer nuevo la una con la otra. Sin embargo, Kelly no es una compañera de piso cualquiera: ella quiere todo el placer, y solo lo obtendrá tragándose a Nancy con su vagina en una escena de vore, para finalmente eyacular sobre sus sábanas.
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